完善的客户资料管理功能， 可对客户进行分门别类的管理， 方便查询，每个客户的状态、 历史跟进情况都一目了然。 即使员工离职他的客户资料、 跟进情况也都完整的保留下来不会流失， 新人很容易接手。 当工作基于云管家进行， 都有历史记录可查，5年后，10年后， 今天的工作记录依然可以查询到。

团队中每个人一个独立的账户， 业务员录入的客户资料及拜访跟进情况， 上级领导立即就可以查看到，并可对其进行批注。 上级可以给下级分配工作任务并监控完成情况， 管理人员在任何地方通过电脑或手机就能实时掌控下属的工作情况。 告别过去下属定期向上级提交自己的客户资料的方式， 数据实时同步。

待办任务提醒、客户生日提醒、 客户生日自动发祝福，节假日祝福自动处理， 让您的工作省时省力。通过完善的任务功能， 能让您的工作目标清晰，井然有序。

云管家拥有电脑版和手机版， 手机版数据与电脑完全实时同步， 出门在外，一样可以随时查询、 管理自己的业务。不再受时间与地域的限制。

通过强大的统计报表功能， 能实时的清晰的查看到指定时间的销售情况、 客户分布情况、员工销售业绩等等您想要看到的数据。 使公司经营状况更加清晰明了。